La toma de beneficios generalizada a nivel geográfico y sectorial, especialmente en los sectores de tecnologías de la información y energía, lastró ayer la cotización de los principales índices bursátiles, perdiendo el MSCI World un 0,75%. id:78708
Una evolución que muestra nuevamente la mayor volatilidad que afronta el mercado en un contexto de incertidumbre sobre el impacto del deterioro de la situación epidemiológica en la senda de crecimiento económico, unido a otros factores como las presiones inflacionistas y los desequilibrios del sector inmobiliario chino. En EEUU, el Nasdaq Composite lideró los descensos con una caída de un 1,71%, seguido del S&P 500 (-0,71%), mientras que el Dow Jones se mantuvo plano (0,0%).
Los mercados de renta variable de la región Asia-Pacífico muestran signo negativo generalizado, destacando el movimiento a la baja del Nikkei 225 japonés de un 1,00%. A su vez, el Hang Seng de Hong Kong retrocede un 0,89% y el Kospi surcoreano un 0,64%, frente al descenso más moderado del Shanghai Composite chino de un 0,18%.
En Europa también se anticipa un inicio de la jornada bursátil nuevamente a la baja, continuando con su evolución de ayer, con caídas de en torno a un 0,5%. El mayor retroceso entre los principales futuros del continente se registra en el IBEX 35 español (-0,67%), mientras que el CAC 40 francés y el DAX 40 alemán pierden un 0,51% y un 0,57%, respectivamente.
En renta fija, nuevamente se observan variaciones de yield moderadas en los mercados de deuda soberana europeos y de EEUU, con predominio de las ventas en los vencimientos a largo plazo que provoca un repunte de los rendimientos ante la reducción de la cotización. En la Eurozona, las TIRes de los bonos español y alemán a 10 años aumentan 1,1 pb y 0,8 pb, respectivamente, contrastando con la ligera caída de la rentabilidad de la referencia a 10 años de Italia (-0,4 pb). En el mercado estadounidense, el rendimiento del bono a 10 años se incrementa 1,4 pb hasta un 1,513% (-1,9 pb).
El oro inicia la que sería su tercera sesión consecutiva a la baja, si bien con descensos moderados, cotizando en torno a 1.773 dólares por onza (-0,10%). Por su parte, el petróleo Brent modera sus pérdidas de ayer, pero continúa con la toma de beneficios y baja a 74,2 dólares por barril (-0,32%). En el mercado de divisas, el cruce eurodólar se consolida en torno a 1,13 dólares por euro (-0,03% a 1,129 dólares por euro).
El índice de volatilidad VIX del S&P 500 repuntó ayer a 21,58 puntos (+8,44%) tras tres jornadas de fuertes caídas.
Noticias relevantes desde el cierre de mercados
Evergrande Group (Última sesión: -2,22%; YTD: -88,19%)
Las autoridades chinas están intensificando sus esfuerzos para gestionar el mensaje internacional sobre el colapso de Evergrande Group ante la rebaja de su calificación por parte de Fitch Ratings. En este sentido, el gobernador del Banco Popular de China, Yi Gang, afirmó el jueves que la incapacidad de China Evergrande Group para cumplir con sus obligaciones es un evento de mercado y se abordará de una manera orientada al mercado, asegurando que los derechos e intereses de los acreedores y accionistas serán plenamente respetados de acuerdo con su antigüedad legal.
La agencia rebajó ayer la calificación de la promotora inmobiliaria china a “incumplimiento restringido” por no haber realizado dos pagos de cupones al final de un periodo de gracia el lunes, una medida que puede desencadenar incumplimientos cruzados sobre su deuda de 19.200 millones de $. Este anuncio se produjo minutos después de que Fitch aplicara la misma calificación a Kaisa Group Holdings, que no pagó un bono de 400 millones de $ que venció el martes. Juntas, las dos empresas representan alrededor del 15% de los bonos en $ en circulación vendidos por promotoras chinas.
En este contexto, la Asociación Nacional de Inversores Institucionales del Mercado Financiero de China priorizará los registros de venta de bonos para fines de fusiones y adquisiciones o para que los fondos se utilicen en proyectos que están en construcción.
Banco central de Perú
El banco central de Perú elevó su tasa de interés oficial por quinto mes consecutivo, subiéndola en 0,5 pp hasta un 2,5%, en línea con las previsiones del consenso del mercado, revirtiendo el recorte de tipos adoptado ante la crisis sanitaria. La autoridad monetaria afirmó que considera apropiado mantener una política monetaria expansiva por un periodo prolongado, retirando los estímulos monetarios de manera gradual a medida que la economía se recupera al ritmo más rápido de América Latina y la inflación aumenta por encima del rango objetivo.
Recientemente, los bancos centrales de Brasil, México, Chile y Colombia también han reducido sus estímulos.
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