Una nueva jornada con signo negativo generalizado en los mercados de renta variable globales provocó ayer el segundo retroceso de la semana del índice MSCI World (-1,22%). En EEUU, destacó nuevamente el peor comportamiento del Nasdaq Composite (-2,22%) ante las caídas más acusadas de los valores del sector tecnológico. Por su parte, el S&P 500 y el Dow Jones perdieron un 0,97% y un 0,42%, respectivamente, descensos más moderados que los registrados en la Eurozona. id:82771
También se observan caídas generalizadas en la sesión de hoy en el mercado bursátil asiático, lideradas por el Nikkei 225 japonés (-1,69%) y el Kospi surcoreano (-1,43%). A su vez, el Shanghai Composite chino retrocede un 0,84%, el Hang Seng hongkonés un 0,75%, el Sensex indio un 0,48% y el ASX 200 australiano un 0,63%.
En Europa, el mercado de futuros anticipa un inicio de sesión con ligeros movimientos al alza. El futuro del IBEX 35 español sube un 0,1%, en línea con la evolución del DAX 40 alemán y del CAC 40 francés. Fuera de la Eurozona, el futuro del FTSE 100 británico repunta un 0,3%.
En renta fija, tras los repuntes de rentabilidad observados en los últimos días tanto en Europa como en EEUU, hoy predominan las compras. Entre las referencias a 10 años de la Eurozona, la TIR del Bund alemán se reduce 2,1 pb, la del bono español 0,9 pb y la del francés 0,8 pb, tras alcanzar en este último caso ayer su nivel más alto desde 2015 ante la incertidumbre sobre las elecciones presidenciales. En EEUU, la rentabilidad del bono a 10 años cae 3,9 pb hasta un 2,558%.
La cotización del oro cae se estabiliza en torno a 1.920-1.925 $ por onza (-0,1% en el inicio de la sesión), alternando jornadas de subidas y bajadas. Por su parte, el petróleo Brent se revaloriza un 1,8% y se aproxima a 103 $ por barril, recuperándose de la significativa caída de ayer, condicionada por el anuncio de la Agencia Internacional de la Energía de la liberación de 120 millones de barriles de reservas estratégica, incluyendo 60 millones de EEUU. En el mercado de divisas, el cruce eurodólar sube un 0,2% hasta 1,092 dólares por euro tras 5 sesiones consecutivas de apreciación de la divisa estadounidense.
El índice de volatilidad VIX del S&P 500 se amplió ayer hasta 22,1 puntos (+5,09%), máximo de las últimas dos semanas.
Noticias relevantes desde el cierre de mercados
Reserva Federal
Las actas de la reunión de marzo del banco central de EEUU publicadas ayer mostraron el plan para reducir el balance en más de 1 billón de $ al año, al mismo tiempo que aumentarían los tipos de interés de manera más rápida de lo proyectado inicialmente tras la subida de 25 pn realizada el mes pasado (la primera desde 2018). En concreto, se detalló la hoja de ruta para reducir los activos comprados por la Fed durante la pandemia, con una propuesta para reducir el balance a un ritmo mensual máximo de 60.000 millones de $ en bonos del Tesoro y 35.000 millones de $ en valores respaldados por hipotecas, en línea con las expectativas del mercado y casi el doble de la tasa máxima de 50.000 millones de $ mensuales la última vez que la Fed recortó su balance de 2017 a 2019. Adicionalmente, respaldaron la introducción gradual de esos límites en más de tres meses o un poco más si las condiciones del mercado lo justifican. Se espera que el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) apruebe la reducción del balance en su próxima reunión del 3 al 4 de mayo.
Paralelamente, varios miembros del Comité del 15 y 16 de marzo prevén uno o más aumentos de medio punto como posiblemente apropiados en el futuro si no se moderan las presiones inflacionistas. En este sentido, el acta mostró un gran apoyo entre los 16 funcionarios que participaron en la reunión para subir las tasas en 50 pb. El presidente de la Fed, Jerome Powell, declaró el 21 de marzo que un aumento de medio punto estaba sobre la mesa si fuera necesario en mayo, en una coyuntura marcada por elevadas tensiones inflacionistas que se han acentuado a raíz de la guerra en Ucrania. Se estima que la tasa neutral de EEUU se sitúa en torno al 2,4%, según la estimación mediana de los funcionarios publicada en la reunión.
Sanciones a Rusia
EEUU adoptará nuevas sanciones contra Rusia dirigidas a dos de sus bancos más grandes y a las hijas del presidente Vladimir Putin. Se impondrán sanciones de bloqueo total a Sberbank, la institución financiera más grande de Rusia, y Alfa Bank, el banco privado más grande del país.
A su vez, Reino Unido ha prohibido todas las nuevas inversiones en Rusia y ha congelado los activos de Sberbank, mientras que también pondrá fin a todas las importaciones de carbón y petróleo rusos para finales de 2022.
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