El volumen de negocio generado por las empresas gestoras de residencias para la tercera edad alcanzó los 4.200 millones de euros en 2016, lo que supuso un 2,4% más que en el ejercicio anterior, en un marco de reactivación de la demanda privada y aumento del número de plazas concertadas.
Según el Observatorio Sectorial
DBK de INFORMA, la
facturación agregada de las empresas gestoras de residencias para la tercera edad registró un crecimiento del
2,4% en 2016, hasta situarse en
4.200 millones de euros. La positiva coyuntura económica favoreció la evolución del negocio, en un escenario de aumento del
grado de ocupación de los centros y de tendencia al alza de los
precios.
La gestión de plazas privadas puras generó un volumen de negocio de 2.455 millones de euros, lo que supuso el 58,5% del total. Por su parte, las plazas privadas concertadas con la Administración representaron el 30,5% del negocio, con un valor de 1.280 millones de euros.
El 11% restante de la facturación de las empresas gestoras se derivó de la gestión privada de plazas públicas, actividad que generó unos ingresos para las empresas de 465 millones de euros.
A corto y medio plazo se prevé que los ingresos del sector mantengan una tendencia de crecimiento, estimándose tasas anuales de variación del 2-3% en el bienio 2017-2018, hasta superar los 4.400 millones de euros.
La oferta total de plazas en residencias para la tercera edad se situó en unas 375.600 unidades en 2016, correspondiendo el 75,4% a plazas en residencias de titularidad privada, es decir, 283.223 unidades. Esta cifra aumentó un 0,9% respecto a 2015.
Las plazas privadas puras, que se situaron en 183.500 unidades, representaron el 64,8% de la oferta privada en 2016, incrementándose solo un 0,1% en el último año. Por su parte, las plazas concertadas con la Administración crecieron un 2,4%, hasta las 99.759 unidades (el 35,2%).
El sector cuenta con una presencia mayoritaria de entidades de pequeño tamaño, lo que determina una notable atomización. No obstante, en los últimos años los principales operadores han reforzado su posición mediante operaciones de compra, aumentando el grado de concentración empresarial. Así, en 2016 los cinco primeros competidores alcanzaron una cuota de mercado conjunta del 16,4%, en torno a un punto porcentual más que en 2014.
Datos de síntesis, 2016
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Número de residencias privadas
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4.150
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· % var. 2016/2015
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+0,2
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Número de plazas en residencias privadas
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283.223
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· % var. 2016/2015
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+0,9
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Distribución del número de plazas en residencias privadas por tipos (%)
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· Privadas puras
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64,8
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· Concertadas
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35,2
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Facturación empresas gestoras de residencias (mill. euros)
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4.200
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· % var. 2016/2015
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+2,4
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· % var. 2017/2016 (p)
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+2,6
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Concentración (cuota de mercado conjunta en valor)
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· Cinco primeras empresas (%)
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16,4
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· Diez primeras empresas (%)
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25,0
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Fuente: Observatorio Sectorial DBK de INFORMA Estudio Sectores “Residencias para la Tercera Edad”
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