En el sector se aprecia una marcada concentración de la oferta, de manera que los diez primeros operadores en términos de valor de las ventas en el mercado nacional reúnen cerca del 60% del total.
Según el Observatorio Sectorial
DBK de INFORMA, el
valor de las ventas en España de material médico-quirúrgico registra desde 2014 una evolución positiva, en paralelo al crecimiento del gasto sanitario, tanto en el ámbito público como en el privado.
El mercado nacional alcanzó un valor total de 1.500 millones de euros en el ejercicio 2017, lo que supuso un crecimiento del 3,4% respecto al año 2016, en el que las ventas habían aumentado un 2,8%. Por segmentos de actividad, sobresale la alta participación del valor de las ventas de material médico-quirúrgico fungible, que se sitúa muy por delante de la participación del instrumental médico-quirúrgico no fungible y los aparatos médicos para diagnóstico no electrónicos.
En el sector se aprecia una fuerte penetración de los productos importados. El valor total de las importaciones del conjunto de productos médico-quirúrgicos se situó en 1.832 millones de euros en 2017, incrementándose en un 2,1% respecto al ejercicio anterior. Por su parte, las exportaciones se cifraron en 669 millones de euros.
A corto y medio plazo se prevé que el mercado continúe con la tendencia de crecimiento gracias al sostenimiento de la trayectoria al alza del gasto sanitario. De esta forma, el valor de las ventas de material médico-quirúrgico mantendrá tasas de variación situadas en torno al 3% anual en el bienio 2018-2019, cerrando el año 2018 con una cifra de 1.550 millones de euros.
El número de empresas con una actividad significativa en el sector de fabricación y/o importación de material médico-quirúrgico se situaba en unas 150 a finales de 2017. Es destacable la alta presencia de empresas importadoras, muchas de ellas filiales de grupos internacionales que realizan la producción en otros países.
El sector se caracteriza por una alta concentración de las ventas en el mercado nacional, de manera que los cinco primeros operadores reunieron en 2017 el 43% del valor de las ventas totales de material médico-quirúrgico en España, mientras que los diez primeros concentraron cerca del 60% del negocio.
Datos de síntesis, 2017
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Número de empresas
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150
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Mercado (mil. euros)
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· 2016
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1.450
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· 2017
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1.500
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Exportación (mill. euros)
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669
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Importación (mill. euros)
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1.832
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Evolución del mercado en valor
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· % var. 2017/2016
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+3,4
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· % var. 2018/2017 (prev.)
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+3,0
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· % var. 2019/2018 (prev.)
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+2,9
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Concentración (cuota de mercado conjunta en valor)
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· Cinco primeras empresas (%)
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42,8
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· Diez primeras empresas (%)
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58,4
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Fuente: Observatorio Sectorial DBK de INFORMA
Estudio Sectores “Material Médico-Quirúrgico”
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