Telxius es una empresa líder en el sector de las infraestructuras de telecomunicaciones de importantes mercados en crecimiento, que ofrece una red de primera línea en Europa y América (por número de torres, en el negocio de las torres, y por longitud y capacidad, en el negocio del cable) y una plataforma escalable con una fuerte generación de flujo de caja
Telefónica, S.A. (“Telefónica”) ha anunciado hoy su intención de realizar una oferta de acciones de Telxius Telecom, S.A.U. (“Telxius” ola “Sociedad”), su filial de infraestructuras de telecomunicaciones, a inversores cualificados (la “Oferta”)
La Oferta está previsto se produzca durante el segundo semestre de 2016, el free float de Telxius será de al menos un 25%, mínimo legal exigido para la admisión a cotización y, al mismo tiempo,permitirá a Telefónica conservar su condición de accionista mayoritario de Telxius inmediatamente después de la Oferta.
La Sociedad tiene la intención de solicitar la admisión a cotización de sus acciones en las bolsas de valores de Barcelona, Bilbao, Madrid y Valencia, así como su inclusión en el Mercado Continuo español.
Telxius es una empresa internacional de infraestructuras de telecomunicaciones que posee una cartera de activos única, formada por una combinación de cables submarinos de fibra óptica y torres de telecomunicaciones, y cuyo objeto es “facilitar la comunicación”.
La Sociedad ostenta la titularidad y la gestión de una gran variedad de activos que ofrecen servicio a numerosos operadores de telecomunicaciones de ámbito internacional, operadores mayoristas y minoristas de telecomunicaciones y proveedores de contenidos en diversas regiones geográficas y con arreglo a diferentes patrones contractuales.
Texius presenta un negocio equilibrado, caracterizado por activos de gran calidad expuestos tanto a los mercados desarrollados como a las economías emergentes, ambos con un fuerte crecimiento de la demanda de datos.
En el negocio de las torres, Telxius presta servicios de emplazamiento en torres de telecomunicaciones a través de una cartera de alrededor de 16.000 torres de telecomunicaciones inalámbricas móviles situadas en España, Alemania, Brasil, Perú y Chile.
Por otro lado, en el negocio del cable, la Sociedad ofrece a sus clientes de todo el mundo conectividad mayorista para la transmisión internacional de datos a través de circuitos internacionales e infraestructuras submarinas.
Sus cables submarinos de fibra óptica conforman una de las mayores redes de conectividad del mundo, que engloba aproximadamente 65.000 kilómetros de líneas de fibra óptica, de los que 31.265kilómetros
Son propiedad de Telxius, así como 71 puntos de presencia en 19 países.
Telxius disfruta de las siguientes ventajas competitivas:
· Es propietaria de una red de infraestructuras de telecomunicaciones internacionales de primera fila en Europa y en el continente americano.
· Opera en mercados que presentan una fuerte demanda de datos.
· Su facturación presenta una alta visibilidad y está respaldada por relaciones contractuales de larga duración con empresas de solvencia reconocida entre las que se cuenta Telefónica.
· Cuenta con el respaldo de un accionista que goza del máximo reconocimiento.
· Disfruta de la ventaja de ser una empresa joven y nueva que, simultáneamente, cuenta con un equipo directivo muy capaz y con amplia experiencia.
· Se trata de una plataforma que presenta una fuerte generación de flujos de caja y un gran apalancamiento operativo.
Telefónica creó Telxius como entidad independiente con el objetivo de captar con mayor eficacia el valor procedente del uso de las infraestructuras por parte de los operadores a fin de atender el sustancial crecimiento del tráfico de los datos de telecomunicaciones previsto para los próximos años.
Durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015, los ingresos consolidados proforma1de la Sociedad ascendieron a 691 millones de euros mientras que su resultado operativo proforma antes de amortizaciones (OIBDA por sus siglas en inglés) ascendió a 323 millones de euros.
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., CaixaBank, S.A., Goldman Sachs International y J.P. Morgan Securities plc actuarán en calidad de Entidades Coordinadoras Globales (Joint Global Coordinators) y de Entidades Aseguradoras (Joint Bookrunners)de la Oferta.
BNP Paribas, Citigroup Global Markets Limited, HSBC Bank plc, Mediobanca S.p.A., Banco Santander, S.A. yUBS Limited actuarán en calidad de Entidades Aseguradoras (Joint Bookrunners), y Fidentiis Equities S.V. S.A., Intesa Sanpaolo, S.p.A., Mizuho Bank Ltd., NMÁS1 EQUITIES Sociedad de Valores, S.A., Royal Bank of Canada, Banco de Sabadell, S.A. y Société Générale actuarán también como aseguradorasen calidad de Co-lead Managers.
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