A continuación, se reproduce el correspondiente anuncio de Unicaja Banco sobre la intención de cotizar (announcement of intentiontofloat), publicado en el día de hoy en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
ANUNCIO DE INTENCIÓN DE ADMISIÓN A NEGOCIACIÓN EN LAS BOLSAS DE MADRID, BARCELONA, BILBAO Y VALENCIA
Unicaja Banco, S.A. (“Unicaja Banco” o la “Compañía”), banco minorista con sede en Málaga y octavo mayor banco de España por activos totales a 31 de diciembre del 2016, anuncia en el día de hoy su intención de proceder a una oferta de suscripción (la “Oferta”). La Oferta consistirá en una oferta de acciones ordinarias de nueva emisión por parte de la Compañía.
La Compañía tiene intención de solicitar la admisión a negociación de sus Acciones en las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia (las "Bolsas de Valores españolas") y su inclusión en el Sistema de Interconexión Bursátil (Mercado Continuo) de las Bolsas de Valores españolas (la "Admisión").
INFORMACIÓN DE LA COMPAÑÍA
Aspectos Destacados de la Compañía
Banco puramente doméstico y minorista en España con una fuerte implantación en sus regiones de origen
Gestión prudente y conservadora del balance
Potencial de racionalización de costes - Sinergias por la integración de EspañaDuero
Potencial de normalización adicional de la rentabilidad
El Presidente de Unicaja Banco, Manuel Azuaga, señala al respecto:“Unicaja Banco avanza hoy hacia su futuro como grupo financiero cotizado. Un hito histórico para Unicaja Banco que esperamos conseguir próximamente gracias a la gestión prudente que Unicaja Banco ha realizado a lo largo de los años.
Espero que el futuro inmediato de Unicaja Banco como entidad cotizada dé continuidad a la labor realizada hasta la fecha y refuerce nuestro crecimiento a medio y largo plazo. Asimismo, Unicaja Banco disfrutará de una base accionarial más diversificada, impulsando el desarrollo de las mejores prácticas de buen gobierno basada en una gestión responsable, ética y transparente”.
Por su parte, el Consejero Delegado de Unicaja Banco, Enrique Sánchez del Villar, ha comentado: “UnicajaBanco ha sabido mantenerse independiente en estos años, hoy es la octava entidad bancaria en España por activos totales a cierre de 2016. El Banco mantiene un destacado y reconocido liderazgo regional en dos comunidades que son claves para la entidad: Andalucía y Castilla y León. Es precisamente esta esencia local la que avala la calidad de los servicios que prestamos y garantiza una gran cercanía y un profundo conocimiento de los clientes y de los negocios e instituciones con los que trabajamos.Generar valor para nuestros accionistas, clientes y empleados y contribuir al desarrollo y al crecimiento de negocios sostenibles, seguirán siendo las premisas de la entidad”.
DETALLES DE LA OFERTA
Consistirá en la oferta de 625.000.000 acciones de nueva emisión de la Compañía a inversores institucionales (que representarán el 40,4% del capital social de la Compañía inmediatamente después de la Oferta y asumiendo que no se ejerza la Opción de Sobresuscripción, descrita a continuación). Adicionalmente, se espera que la Compañía otorgue una opción de suscripción a Morgan Stanley como entidad estabilizadora, en nombre de los Colocadores (como se define más abajo), para suscribir hasta 62.500.000 acciones adicionales con el fin de cubrir la sobresuscripción en la Oferta, si existiere, y las posiciones cortas resultantes de operaciones de estabilización (la "Opción de Sobresuscripción").
La Compañía espera utilizar los fondos netos de la venta de las acciones de la Oferta para reforzar su posición de capital tras el reembolso total de los CoCos FROB por un importe de 604 millones de euros, financiar la adquisición de la participación del FROB en EspañaDuero por 62 millones de euros, y para fines corporativos generales.
La Compañía cree que la Admisión también proporcionará a la Compañía un mejor acceso a los mercados de capitales (incluido los instrumentos de deuda), lo que podría facilitar la obtención de financiación a menor coste y proporcionará liquidez a los actuales accionistas minoritarios de la Compañía.
Morgan Stanley & Co. International plc y UBS Limited actúan como Coordinadores Globales y Bookrunners en la Oferta (los "Coordinadores Globales"). Citigroup Global Markets Limited y Credit Suisse Securities (Europe) Limited actúan como Bookrunners adicionales (los "Bookrunners"). Alantra Capital Markets, S.V. S.A., FidentiisEquities, S.V. S.A. y StifelNicolausEuropeLimited (que opera como Keefe, Bruyette& Woods) están actuando como Co-lead Managers (los "Co-lead Managers" y, conjuntamente con los Coordinadores Globales y Bookrunners, los “Colocadores”). Rothschild, S.A. ("Rothschild") actúa como asesor financiero de la Compañía en el contexto de la Oferta.
La Admisión prevista requiere la aprobación del Folleto por la CNMV. Este proceso de aprobación está en curso. Una vez aprobado por la CNMV, el Folleto se publicará y se pondrá a disposición del público en la página web de la CNMV (www.cnmv.es). La aprobación del Folleto por parte de la CNMV no constituirá una evaluación de los méritos de las operaciones propuestas a los inversores.