Zonavalue robo advisor, que así se llama el proyecto, aúna por tanto el coste más bajo del mercado en cuanto a asesoramiento en fondos y ETF, pues es gratuito, con el saber hacer de unos asesores que han colocado Fonvalcem como el segundo mejor fondo value investing en España en 2017 y que han confeccionado unas carteras cuyos objetivos de rentabilidad media anual superan el 15% para los perfiles dinámicos, habiendo cerrado el año con un 17,56%.
¿Por qué habéis lanzado este proyecto?
“Nuestra idea con zonavalue robo advisor es completar la oferta de zonavalue.com nuestra web de value investing y poder ofrecer un asesoramiento de calidad y accesible a todos los inversores que, bien por no contar con patrimonios abultados o bien por falta de experiencia, no tienen la oportunidad de ser asesorados por profesionales y, por lo tanto, no obtienen lo que podrían con sus ahorros”, explica Lorenzo Serratosa, CEO de KauMarkets EAFI.
“Los inversores se encuentran muchas veces desamparados, sin profesionales a su alrededor que les aconsejen bien y sin saber dónde ir. En zonavalue robo advisor van a encontrar carteras adecuadas a su perfil de riesgo, ya sean dinámicos, moderados o conservadores, bien diseñadas y gestionadas por mí mismo y mi equipo”, asegura Serratosa.
Para el cliente supone acceder a carteras creadas por un profesional con más de 20 años de experiencia sin ningún tipo de conflicto de interés, con las mismas ideas que utilizan para sí mismo y sin la obligación de seguirla. Con lo que puede funcionar como una segunda opinión. Por lo tanto, ofrecen asesoramiento de alta calidad y a precios bajos, pues en zonavalue robo advisor, a diferencia de lo que pasa en otros robo advisor, es gratuito asesoramiento.
¿Cómo funciona zonavalue robo advisor?
La operativa es muy sencilla, el cliente debe abrirse una cuenta en Andbank a través de KauMarkets EAFI, que no tiene comisiones de mantenimiento y que le da acceso a la mayor gama de fondos que se comercializan en España. Acto seguido realiza el test de riesgo y recibe en su mail la cartera que haya seleccionado de fondos o ETF según su perfil.
“Lo único que tiene que hacer entonces es comprar lo que le aconsejamos, siempre que así lo desee, e ir siguiendo en su mail los cambios que vamos haciendo en la misma”, expone el experto. “Algo muy simple que nos permite ofrecer nuestras carteras a inversores de toda España”.
Alicante y Barcelona, próximamente
La ronda de cursos que zonavalue.com imparte para estar cerca del inversor y enseñarle cómo seleccionar los mejores fondos de inversión y ETF para sus carteras, estará en Alicante el día 22 de febrero en el hotel Lucentum a las 19.30 y en la bolsa de Barcelona el día 7 de Marzo a las 19.30.
“Estaré yo mismo junto a dos grandes ponentes Elena Nieto de Vontobel, una gestora suiza que me encanta, y Romulado Trancho y David Ruiz de Allianz global investors, una gestora alemana pero muy global con una idea muy clara y sensata de la inversión”, puntualiza Serratosa. “Se trata de compartir conocimiento acerca de fondos, ETF, inversión, creación de carteras, alfa, rentabilidad, algo que me apasiona realmente… Espero veros a todos allí”, añade.