El valor de este mercado ha venido acelerando moderadamente su ritmo de crecimiento, en un contexto de aumento de la producción de residuos generados, creciente volumen de residuos tratados y leve recuperación de la inversión en esta área de las Administraciones locales y regionales.
El segmento de recogida y transporte de residuosesel de mayor participación en el mercado nacional, con un volumen de negocio en 2017 de 1.955 millones de euros, el 35,7% del total, contabilizando un crecimiento del 1,3% respecto al año anterior.La facturación derivada del tratamiento y eliminación de residuos, el segmento más dinámico, se cifró en 1.480 millones de euros en ese año, un 4,6% más respecto a 2016, alcanzando un peso del 27,1% en el total.
Los servicios de limpieza viaria conforman el tercer segmento más importante, generando en 2017 ingresos por valor de 1.290 millones de euros, un 1,6% más, con una participación del 23,6% en el mercado total. El área de otros serviciosreunió el 13,6% restante.
La actividad en el exterior de las empresas españolas de servicios urbanos representó el 25% de su volumen de negocio total, unos 1.800 millones de euros. Se aprecia un fuerte incremento de la competencia a escala internacional.
Los cinco primeros operadores en términos de facturación por prestación de servicios urbanos en España reunieron en 2017 el 68,9% del mercado total, elevándose esta participación hasta el 75,4% al considerar a los diez primeros.
Los grandes grupos privados acaparan un creciente número de concesiones. Además, su política de adquisición de empresas ya establecidas les ha permitido ampliar su dimensión y capacidad de diversificación por actividades y zonas geográficas, lo que ha fortalecido su liderazgo.
Datos de síntesis, 2017
|
Número de empresas/grupos |
120 |
|
Facturación (mill. euros) |
7.270 |
|
· España |
5.470 |
|
- Recogida y transporte de residuos |
1.955 |
|
- Tratamiento y eliminación de residuos |
1.480 |
|
- Limpieza viaria |
1.290 |
|
- Otros servicios |
745 |
|
· Extranjero |
1.800 |
|
Concentración (cuota de mercado conjunta en valor) |
|
|
· Cinco primeras empresas (%) |
68,9 |
|
· Diez primeras empresas (%) |
75,4 |
|
Facturación en España (% var. 2017/2016) |
+2,2 |
|
· Recogida y transporte de residuos |
+1,3 |
|
· Tratamiento y eliminación de residuos |
+4,6 |
|
· Limpieza viaria |
+1,6 |
|
· Otros servicios |
+1,4 |
|
Previsión de evolución de la facturación en España (% var. 2018/2017) |
+2,1 |
Fuente: Observatorio Sectorial DBK de INFORMA