La operación se ha realizado mediante un proceso de oferta competitiva, que ha contado con la participación del banco de inversión Alantra, encargado de coordinar el proceso de venta. El Grupo ha trabajado varios meses en esta operación, y tras recibir las pertinentes ofertas indicativas y vinculantes de los inversores interesados, ha cerrado satisfactoriamente la operación con la venta de la cartera.
La operación se produce en un momento en el que existe un gran apetito inversor por este tipo de activos. Por ello, el Grupo financiero Vasco se ha planteado por vez primera una transacción de estas características, que le permite consolidarse como una de las entidades financieras con mejor perfil de riesgo del sistema financiero, una posición que ya ha confirmado en los diferentes ejercicios de estrés y transparencia a los que ha sido sometido.
La venta de la cartera ha tenido un impacto positivo no significativo en términos de resultados para el Grupo. Además, permite reducir los costes asociados a litigios y a la gestión de este tipo de activos, y mantener el foco en el desarrollo de la actividad comercial bancaria tradicional.
El impacto previsto en la ratio de morosidad del Grupo es de casi 50 puntos básicos, con lo que cae por debajo del 4%.
La venta de la cartera impacta de forma positiva en el capital CTE1 ‘fully loaded’, que mejora en aproximadamente 10 puntos básicos. De esta forma, Kutxabank se consolida como la entidad con mayor solvencia de primera calidad del sistema financiero español.
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En esta operación, Bain Capital Credit ha sido asesorado por Copernicus, Aura REE, JLL, Básico y Allen & Overy.