La facturación sectorial podría crecer en torno al 2% anual en el bienio 2018-2019, apuntando a una cifra superior a 8.400 millones de euros en 2018 y a 8.600 millones en 2019.
El segmento de industria, energía y otras instalaciones volvió a mostrar el mayor dinamismo en 2017, con un aumento del 3,3%, hasta 3.450 millones de euros, reuniendo el 42% del total del mercado. Por su parte, el de mantenimiento de edificios alcanzó los 4.780 millones, registrando un crecimiento del 1,9%, y reuniendo el 58% restante del mercado.
Por tipo de servicio, destaca el peso del segmento de mantenimiento de ascensores, con el 22% de la facturación sectorial, seguido de los de mantenimiento de maquinaria industrial (19%) y de instalaciones eléctricas y alumbrado (18%). Por su parte, la climatización representó el 14%.
El número de empresas presentes en el sector se situaba en torno a 6.400 a finales de 2017, con un volumen de empleo generado de unos 145.000 trabajadores, resultando una plantilla media de 23 trabajadores por empresa.La mayoría de los operadores son de pequeña y mediana dimensión, y cuentan con un ámbito de actuación local o regional. No obstante, junto a ellos destaca la presencia de un reducido número de grupos de gran tamaño, donde sobresalen empresas de instalaciones y montajes, y grupos multiservicios.
El número de operadores se ha mantenido estable en 2017, si bien en años anteriores había registrado un descenso, resultado del cese de actividad de algunas empresas ante la debilidad de la demanda, y las operaciones de fusiones y adquisiciones llevadas a cabo por algunos de los principales operadores del sector.
Los cinco primeros operadores reunieron una cuota de mercado conjunta del 17,2% en 2017, porcentaje que se situó solo en el 25,1% al considerar los diez primeros.
Datos de síntesis
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Mercado (mill. euros), 2017 |
8.230 |
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· Edificios |
4.780 |
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· Industria/energía/otras instalaciones |
3.450 |
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Distribución del mercado por segmentos de actividad, 2017 (% sobre total) |
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· Ascensores |
21,7 |
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· Maquinaria industrial |
18,8 |
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· Instalaciones eléctricas y alumbrado |
18,0 |
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· Climatización |
13,6 |
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· Otros |
27,9 |
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Crecimiento del mercado en valor |
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· % var. 2017/2016 |
+2,5 |
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· % var. 2018/2017 (p) |
+2,3 |
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Concentración, 2017 (cuota de mercado conjunta en valor) |
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· Cinco primeras empresas (%) |
17,2 |
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· Diez primeras empresas (%) |
25,1 |
Fuente: Observatorio Sectorial DBK de INFORMA
Informe Especial “Mantenimiento de Edificios e Instalaciones”