Los servicios de vigilancia, a pesar de su alto grado de madurez, siguen conformando la principal área de actividad. Los ingresos generados por los operadores del sector en este segmento se cifraron en 2.650 millones de euros en ese año, un 1,9% más que en 2018, concentrando el 54,6% del total.
Por su parte, el valor del mercado derivado de la actividad de instalación, mantenimiento y conexión a CRA de sistemas electrónicos se incrementó un 6,3%, hasta alcanzar los 1.830 millones de euros, concentrando el 37,6% del total y actuando como principal impulsor del crecimiento del negocio.
El mayor dinamismo del segmento de sistemas respecto al resto de áreas de seguridad privada se explica por la tendencia de sustitución de servicios de vigilancia presencial por sistemas electrónicos de seguridad y el desarrollo tecnológico, que está permitiendo la comercialización de equipos con prestaciones cada vez más avanzadas.
El mercado de transporte de fondos generó en 2019 unos ingresos de 375 millones de euros, un 7,8% más que en el año anterior, representando el 7,7% del negocio total.
Las previsiones apuntan a un cambio de tendencia en la evolución del volumen de negocio sectorial, que caerá en 2020 tras cinco años consecutivos de crecimiento.
A este respecto, el incremento puntual de la contratación para atender actividades esenciales durante los meses más críticos de la crisis sanitaria del coronavirus y el positivo impacto que actualmente tienen los nuevos protocolos de seguridad no podrán compensar el notable recorte de la demanda en ámbitos como el aeroportuario, el comercial y el de ocio.
La oferta presenta una notable y creciente concentración en el grupo de compañías líderes. Los cinco primeros operadores reunieron en 2019 de forma conjunta el 58% del valor total del mercado, elevándose al 72% la participación agregada correspondiente al grupo de los diez primeros.
Datos de síntesis, 2019
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Número de empresas autorizadas, 2018 |
1.397 |
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Número de vigilantes de seguridad habilitados, 2018 |
251.450 |
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Mercado (mill. euros) (a) |
4.855 |
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· Vigilancia |
2.650 |
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· Sistemas |
1.830 |
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· Transporte de fondos |
375 |
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Crecimiento del mercado (% var. 2019/2018) (a) |
+4,0 |
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Concentración (cuota de mercado conjunta en valor) |
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· Cinco primeras empresas (%) |
57,9 |
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· Diez primeras empresas (%) |
72,0 |
(a) corresponde a la cifra de negocios en España.
Fuente: Observatorio Sectorial DBK de INFORMA
Estudio Sectores “Compañías de Seguridad”