Para llevar a cabo su actividad como empresa de asesoramiento financiero en Madrid, Luna Sevilla actúa como agente de Cáser Valores e Inversiones A.V., S.A. y está registrada en la CNMV. Su enfoque principal es la planificación financiero-fiscal del ahorro de sus clientes a lo largo de su vida, ofreciendo un servicio profesional, personalizado y continuado. No tienen productos propios ni manejan el dinero de sus clientes. Utilizan los fondos de inversión, ETFs y planes de pensiones disponibles en Caser Valores e Inversiones A.V., S.A., que les permiten acceder a más de 9.000 instituciones de inversión colectiva nacionales e internacionales. Las carteras recomendadas se ajustan al perfil de riesgo, objetivos y horizonte de inversión de los clientes, con el objetivo no solo de optimizar la inversión, sino también de reducir gastos y costos operativos gracias a las herramientas tecnológicas y operativas proporcionadas por Cáser Valores e Inversiones A.V., S.A.
Con una amplia experiencia y una excelente reputación, Luna Sevilla Asesores Patrimoniales ofrece un consultorio de fondos de inversión de expertos. Se dedican a ayudarle en materia patrimonial, asegurando la protección de sus intereses como inversor y respetando la normativa aplicable. Su principal objetivo es brindarle el mejor asesoramiento financiero personalizado, adaptándonos a sus necesidades particulares y recomendándole las opciones más adecuadas para usted. En todo momento, Luna Sevilla se compromete a proporcionar un servicio de calidad y confianza para que los clientes noten que un equipo de expertos asesores está velando por sus intereses.
Elementos que distinguen a Luna Sevilla Asesores Patrimoniales
Planificación financiera de la jubilación
La planificación financiera de la jubilación es crucial para asegurar un futuro estable y cómodo después de dejar de trabajar. A través del servicio de asesoramiento financiero Luna Sevilla, como Agentes de Cáser Valores e Inversiones A.V., S.A., busca ayudar a los inversores en la planificación de sus ahorros. Su objetivo es que cuando los asesorados lleguen a su jubilación, puedan disfrutarla con tranquilidad y estabilidad financiera. Para lograr esto, brinda ayuda para planificar las necesidades de liquidez de sus asesorados, tanto a corto como a medio plazo. Y también consideran las necesidades que puedan surgirles en el largo plazo, y especialmente cuando llegue el momento de su jubilación..
Enfocan la inversión de los ahorros para la jubilación de manera desestacionalizada y no están convencidos de que el momento óptimo para invertir en la jubilación deba coincidir con una campaña comercial realizada por una entidad financiera, o que se haga únicamente por motivos fiscales y, en consecuencia, hagan coincidir dicha contribución cuando hay que presentar la Declaración de la Renta, o días antes de que termine cada año.
Uno de sus consejos es: “No permitas que las campañas comerciales agresivas de ciertas entidades financieras te confundan. En la mayoría de los casos, los intereses de estas entidades no coinciden con los de las personas”.