Natixis fue el único agente estructurador para el marco de bonos sociales y corredor de apuestas para la emisión inaugural de bonos sociales de Unédic el 15 de mayo de 2020, que representa el mayor bono social jamás emitido a nivel mundial para cualquier tipo de emisor. id:58706
La emisión de 4.000 millones de euros con vencimiento en noviembre de 2026 tuvo un gran interés inversor. La
cartera de pedidos alcanzó los 7.750 millones de euros (excluidas las apuestas de los bookrunners), lo que representa el mayor volumen de pedidos generado por una emisión Unédic.
Este número inaugural tuvo lugar en un entorno marcado por la actual crisis económica y de salud sin precedentes. Las ganancias se utilizarán principalmente para financiar las medidas de respuesta a la crisis implementadas por Unédic, el organismo de gestión del seguro de desempleo de Francia: por un lado, extender los programas estándar de seguro de desempleo y, por otro, implementar un esquema excepcional de retención de trabajo que involucra trabajo subsidiado a tiempo parcial que cubre más de 12 millones de empleados del sector privado. En general, más de 15 millones de personas reciben el apoyo directo de Unédic. Estos esquemas de tamaño sin precedentes ayudan a salvaguardar los empleos y los ingresos de más de la mitad de todos los empleados del sector privado francés y a proteger a los afectados por el entorno económico extremadamente desafiante.
El marco de bonos cumple con los Principios de Bonos Sociales de ICMA (Asociación Internacional del Mercado de Capitales) y cubre los principales programas financiados por Unédic, cumpliendo su doble función, es decir, proporcionando protección socioeconómica contra las fluctuaciones en el mercado laboral y apoyando a los empleados franceses en el regreso al trabajo. mercado y lograr un empleo sostenible.
Jun Dumolard, CFO, Unédic, dijo: “Además de las medidas de emergencia implementadas, como el esquema de retención de trabajo que involucra trabajo subsidiado a tiempo parcial, Unédic también proporciona subsidios y beneficios para reemplazar los ingresos perdidos, así como programas de capacitación profesional y apoyo en hacerse cargo de un negocio, a través de la asistencia en la actualización y el logro de nuevas calificaciones También proporciona una contribución financiera para apoyar las actividades de la agencia francesa de buscadores de empleo Pôle Emploi ".
Este marco de bonos sociales también mejora la transparencia de Unédic con la comunidad de inversores en lo que respecta a su enfoque en términos de evaluación, experimentación, ajuste de necesidades y focalización de asignaciones y beneficios, que sustentan todo el trabajo de Unédic. Los informes de impacto serán respaldados por un análisis de big data para evaluar y mejorar la eficiencia de los programas.
Este marco de bonos sociales establece formalmente la contribución de Unédic a la hoja de ruta del Estado francés en la implementación de la Agenda 2030, y aborda las crecientes expectativas de los inversores para abordar la pobreza, proporcionando las habilidades técnicas y profesionales necesarias para el trabajo decente y reduciendo la desigualdad.
Jun Dumolard agregó: "El compromiso de Unédic en el mercado de bonos sociales es una extensión lógica de nuestro trabajo y de nuestras prioridades de gestión, ofreciendo un control perfecto y la máxima transparencia financiera para todos nuestros beneficiarios directos e indirectos: empresas, empleados y solicitantes de empleo. A través de nuestro marco, pudimos demostrar que la innovación es posible incluso cuando enfrentamos una gran urgencia. Estamos totalmente movilizados para cumplir nuestra promesa a nuestros inversionistas de tener un impacto, y demostrar el papel de amortiguador social y económico que juegan los esquemas financiados a través de los fondos recaudados."
Esta emisión de bonos sociales sigue la estructuración de marcos de bonos sostenibles de Natixis para Groupe Caisse des Dépôts, Action Logement y el Gobierno de México, y demuestra aún más la experiencia en bonos sociales de Natixis Green & Sustainable Hub para emisores del sector público.
"Nos sentimos honrados de apoyar a Unédic en este proceso de estructuración ", afirma Orith Azoulay, Jefe Global de Banca de Finanzas, Corporativas y de Inversión Verde y Sostenible en Natixis. “ Unédic es un actor social puro, y este marco refleja cómo sus programas y los esquemas de Pôle Emploi se basan en una cultura de evaluar su papel en la protección y el apoyo a los trabajadores en el empleo sostenible. La comunidad financiera podrá evaluar el impacto social de sus programas más fácilmente, particularmente en términos de justicia social y redistribución. No es de extrañar que la emisión de bonos sociales inaugural de Unédic incorpora las medidas de emergencia desplegado en respuesta a la Covid-19 crisis “.
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