Entre las operaciones destaca la adjudicación de ‘Eloise’, la mayor transacción de Sareb con un valor nominal de 553 millones. Los cuatro servicers de Sareb están desarrollando nuevas estrategias para dinamizar las ventas a inversores institucionales.
La Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) ha desarrollado en la segunda mitad del año una intensa actividad en el mercado institucional, que se erige en un canal clave para cumplir con el mandato de desinversión a un ritmo apropiado. A lo largo de todo el año, y a falta del cierre formal de algunas operaciones, Sareb ha cerrado operaciones con inversores institucionales por importe nominal de 1.565 millones de euros.
Entre las operaciones cerradas en el último periodo del año destaca la venta de una cartera con un importe nominal de 553,3 millones, conocida como ‘Eloise’. Se trata de la operación institucional de mayor tamaño llevada a cabo por la compañía hasta ahora.
La operación se ha cerrado tras un proceso competitivo que ha permitido maximizar el valor de los activos. Además, se ha realizado cumpliendo los requisitos más exigentes en materia de transparencia y competencia. Los préstamos adjudicados en ‘Eloise’ están garantizados por inmuebles situados en 15 provincias de la geografía española, principalmente en las comunidades autónomas de Cataluña (un 42% de los activos), Galicia (19%), Andalucía (12%) y Madrid (11%). En el 95% de los casos se trata de préstamos en situación de impago (Non Performing Loans, NPLs). El 87% de estos activos son de carácter residencial, el 10% de uso comercial y el 3% son suelos.
“El éxito de esta transacción da muestras de la capacidad y disposición de Sareb para consolidar la misión desinversora que se le ha otorgado, así como del dinamismo y responsabilidad con los que está ejerciendo su función”, ha señalado Juan Ramón Dios, director de gestión directa de Sareb. Sareb ha estado asesorado en esta operación por el despacho de abogados Ashurst y por Evercore, como asesor financiero.
Además de la cartera ‘Eloise’, Sareb también ha cerrado en el segundo semestre del año la venta de un paquete de préstamos con importe nominal de 202 millones de euros garantizados por promociones residenciales y un suelo ubicados en las provincias de Madrid, Barcelona, Gerona, Lérida y las Islas Baleares. La compañía ha canalizado la operación, conocida como ‘Proyecto Fénix,’ a través de Altamira Asset Management, uno de sus servicers.
Además, la sociedad ha adjudicado préstamos con un valor nominal de 158 millones de euros respaldados por edificios residenciales situados en Madrid. Esta transacción, bajo el nombre de ‘Edificios Madrid’, ha sido coordinada entre Sareb, Solvia y Haya.
Es relevante también la venta de un paquete de préstamos con valor nominal de 140,5 millones de euros, en el conocido como proyecto ‘Antares’. Los colaterales de esta deuda están compuestos por activos residenciales, suelos, oficinas y locales comerciales en las áreas de Barcelona y Málaga.
Entre las operaciones relevantes de los últimos seis meses del año se sitúa también la cartera ‘Berlín’, compuesta por deuda con importe nominal de 67 millones de euros garantizada en su gran mayoría con activos residenciales y suelos ubicados en las provincias de Madrid, La Coruña, Alicante, Valencia y Barcelona. Servihabitat y Haya han colaborado con Sareb en el traspaso de este paquete de préstamos.
La compañía gestiona determinadas transacciones de venta institucional a través de sus cuatro servicers (Altamira, Haya, Servihabitat y Solvia), que están avanzando en sus estrategias para dar visibilidad entre inversores institucionales a la cartera de activos y al catálogo de producto que les adjudicó Sareb. Para ello, están fortaleciendo su actuación comercial y las herramientas específicas para esta tipología de inversor.
En esta línea, Haya Real Estate puso en marcha recientemente una plataforma para comercializar préstamos en situación de impago respaldados por activos inmobiliarios e inició su andadura con préstamos de Sareb. A través de ella, por ejemplo, ha cerrado operaciones como el proyecto ‘Marina’, que ha consistido en la venta de deuda por importe nominal de 80 millones de euros con colaterales logísticos e industriales, así como suelo en Madrid y Barcelona.
Primer semestre del año
En el primer semestre del año la sociedad desinvirtió deuda por un importe nominal total de cerca de 162,3 millones de euros. Entre las operaciones más importantes destacó el proyecto ‘Argent’, que consistió en la venta de una cartera de NPLs con valor nominal de 73,3 millones de euros garantizada con colaterales logísticos e industriales.
Si (
No(
