Está previsto que el precio definitivo de la Oferta se fije en torno al 28 de junio y que las acciones de Unicaja Banco sean admitidas a negociación en las cuatro Bolsas españolas en torno al próximo 30 de junio.
La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha aprobado y registrado el Folleto de la oferta de suscripción y admisión a negociación de acciones de Unicaja Banco (la “Oferta”), lo que supone un hito relevante en el proceso de salida a Bolsa de la entidad.
La banda de precios indicativa y no vinculante que se ha acordado para la Oferta está comprendida entre 1,10 y 1,40 euros por acción, equivalente a una capitalización bursátil de entre 1,7 y 2,2 miles de millones euros tras la Oferta, sin considerar el potencial ejercicio del “greenshoe”. La Oferta se llevará a cabo mediante el procedimiento de prospección de demanda (“book-building”), que finalizará con la definición del precio final, lo que está previsto que tenga lugar el próximo 28 de junio, el cual será comunicado mediante la publicación de un Hecho Relevante.
La oferta está exclusivamente dirigida a inversores institucionales nacionales e internacionales y, de acuerdo con lo anterior, está previsto que las acciones de Unicaja Banco sean admitidas a negociación en las Bolsas de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia, así como en el Mercado Continuo, en torno al próximo 30 de junio, bajo el símbolo “UNI”.
La entidad emitirá inicialmente 625 millones de acciones (sin considerar aquellas que se emitan, en su caso, como consecuenciadel ejercicio del “greenshoe”), lo que representa el 40,3% del capital social de Unicaja Banco tras la Oferta.
Unicaja Banco prevé alcanzar un “free float” (capital flotante) del 48,3% de su accionariado, sin considerar el potencial ejercicio del “greenshoe”.
Esta operación contribuirá al impulso de la gestión que Unicaja Banco ha venido desarrollando hasta la fecha, sobre la base de criterios de prudencia y responsabilidad. Asimismo la colocación bursátil reforzará la posición de capital de la entidad después de que se amorticen por completo los CoCos de Banco España Duero suscritos por el FROB (604 millones de euros) y, además, permitiría a la entidad financiar la adquisición de la participación que el FROB mantiene en la filial España Duero por 62 millones de euros. La admisión a cotización de las acciones de Unicaja Banco también proporcionará liquidez a sus actuales accionistas minoritarios.
En la misma línea, la salida a Bolsa de Unicaja Banco fortalecerá el crecimiento a medio y largo plazo de la entidad, que encara esta nueva etapa con el foco en el desarrollo de su negocio nacional, donde ocupa una clara posición de liderazgo en sus regiones de origen (Andalucía y Castilla y León). En ese sentido, el Grupo Unicaja Banco tiene entre otros objetivos para el año 2020 alcanzar un ROE superior al 8%, destinar al pago de dividendos en efectivo el 40% de su resultado atribuido y mantener una ratio de CET1 “fullyloaded” superior al 12%. Los citados objetivos se basan en determinados supuestos y están sujetos a ciertos riesgos, tal y como se explica en el Folleto Informativo.
Como entidades coordinadoras de la operación se encuentran: Rothschild, que actúa como asesor financiero de la Compañía en el contexto de la salida a Bolsa, Morgan Stanley& Co. International plc y UBSLimited, que actúan como Coordinadores Globales y “Bookrunners” en la operación, Citigroup Global MarketsLimited y CreditSuisseSecurities (Europe) Limited, que actúan como “Bookrunners” adicionales, y Alantra Capital Markets, S.V., S.A.U., FidentiisEquities, S.V., S.A. y Stifel Nicolaus EuropeLimited (que opera como Keefe, Bruyette& Woods), que están actuando como “Co-lead Managers”.
El Folleto Informativo está disponible en las respectivas páginas web del organismo regulador (www.cnmv.es), así como de la compañía (www.unicajabanco.es).
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