Solarpack Corporación Tecnológica, S.A. (“Solarpack” o la “Compañía”) ampliará capital con acciones de nueva emisión que representarán hasta el 38,5% del capital social de la compañía, pudiendo aumentar a un máximo del 40,7% si se ejerce la opción de sobreasignación (“Greenshoe”).
La Comisión Nacional del Mercado de Valores (“
CNMV”) ha aprobado hoy el folleto de la Oferta Pública Inicial ("Oferta") de las acciones de
Solarpack. Solarpack ampliará capital con la venta de acciones de nueva emisión que representarán hasta el 38,5% del capital de la Compañía una vez suscrita la Oferta (hasta 12,50 millones de acciones), lo que podría aumentar hasta un máximo de 40,7% (13,75 millones de acciones), si se ejerce la opción de sobreasignación de hasta el 10% de la oferta inicial y considerando el tramo inferior del rango de precios de la Oferta.
Los actuales accionistas de la Compañía no venderán ninguna de sus acciones en la Oferta y suscribirán nuevas acciones por un monto conjunto de 5 millones de euros. Tras la liquidación de la Oferta, en el supuesto de que se suscriban todas las acciones, éstos mantendrán de manera agregada el 63.5% del capital social emitido (o el 61.1% si se ejerce la opción de sobreasignación) en el tramo inferior del rango de precios de la Oferta. Los actuales accionistas y la Compañía no podrán vender acciones, en base a los acuerdos de “lock up” de la Oferta, por un período de 360 días (en el caso de los accionistas actuales) y de 180 días (en el caso de la Compañía) tras la Fecha de Liquidación, estimada para el 6 de diciembre de 2018.
La Oferta está dirigida exclusivamente a inversores institucionales, y se espera que las acciones comiencen a cotizar en las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Valencia y Bilbao el 5 de diciembre de 2018 con el símbolo “SPK”.
El rango de precios indicativo y no vinculante se ha establecido entre 8,0 y 10,3 euros por acción y se espera que el precio final de la Oferta se determine alrededor del 3 de diciembre de 2018 tras la finalización de un proceso de “book-building”, que comenzará el 20 de noviembre de 2018 y finalizará el 3 de diciembre de 2018 (inclusive).
Respecto a los futuros dividendos, Solarpack ha adoptado una política de reinversión de beneficios en el desarrollo de nuevos proyectos para impulsar el crecimiento a largo plazo y mejorar el valor para los accionistas y, por lo tanto, no anticipa pagar dividendos en efectivo sobre las acciones durante los tres a cinco años posteriores a la Oferta.
CaixaBank, S.A. (en colaboración con Banco Português de Investimento, S.A.) y Société Générale son JointBookrunnersen la Oferta junto con JB Capital Markets, S.V., S.A.U., actuando como JointBookrunner adicional y Banco Cooperativo Español, S.A.,de Co-Lead Manager (todos de manera conjunta los “Underwriters”). Greentech Capital Advisors, AG actúa como asesor financiero de la Compañía en el contexto de la Oferta. Igualmente, Latham Watkins LLP y GBP-Legal están asesorando legalmente a la Compañía en todo el proceso de la Oferta, mientras que Linklaters S.L.P. es el asesor legal de los Underwriters. Además, Deloitte, S.L. ha sido nombrado auditor de la Compañía.
Solarpack cuenta con una trayectoria global en 10 países, generando energía a través de 11 plantas solares fotovoltaicas de última generación.
Solarpack es un productor independiente de energía solar fotovoltaica verticalmente integrado presente en mercados de rápido crecimiento y con capacidades de desarrollo de proyectos en Europa, América del Norte, América Latina, Asia y África. Con sede central en Getxo, España, Solarpack tiene una presencia geográfica diversificada y emplea a 127 personas en 10 países.
La Compañía opera a través de tres divisiones globales (denominadas Desarrollo y Construcción, Generación de Energía y Servicios), que representan una combinación atractiva y equilibrada de ingresos recurrentes a largo plazo con actividades menos regulares, pero altamente rentables.
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