Solarpack sale a bolsa a 8,3 € por acción

Tras finalizar con éxito el proceso de “book-building” de la oferta inicial de acciones de Solarpack, dirigida a inversores institucionales tanto en España como en otras jurisdicciones (la “Oferta”), la Compañía, junto con las entidades coordinadoras globales, han acordado establecer el precio final de la oferta en 8,3 euros por acción, lo que representa una capitalización bursátil de Solarpack de 266 millones de euros.

Se espera que las acciones de Solarpack (código ISIN: ES0105385001) comiencen a cotizar el 5 de diciembre de 2018 con el símbolo SPK. Pablo Burgos, consejero delegado de la Compañía, dará el simbólico “toque de campana” e inaugurará la Oferta a las 12:00 CET en la Bolsa de Bilbao.

En relación con el precio de la Oferta, Burgos ha dicho: “Creemos que el precio es muy atractivo para todos los accionistas. Solarpack es un valor que ofrece a los inversores la posibilidad de formar parte de una historia de crecimiento muy singular respaldada por un sólido historial en una industria que es cada vez más relevante dentro del sector energético”.

Como se indica en el folleto, aprobado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (“CNMV”) el 20 de noviembre de 2018, la transacción consiste en la oferta inicial de acciones que representan el 37,6% del capital social de Solarpack, pudiendo aumentar a un máximo de 39,9%si se ejerce la opción de sobre-adjudicación de hasta el 10% de la oferta inicial.

Tras la liquidación de la Oferta, los principales accionistas de la Compañía mantendrán el 64,3% del capital social emitido de la compañía (o el 62,0% si la opción de sobre-adjudicación es ejercitada completamente).

Con su admisión a cotización en la bolsa de valores, Solarpack amplía capital para adquirir 13 MW en España, ejecutar su Backlog y financiar su crecimiento futuro. Para esto último, la Compañía reinvertirá durante los próximos tres a cinco años su flujo de caja operativo en el desarrollo y construcción de su Pipeline y oportunidades identificadas, con el fin de impulsar el crecimiento a largo plazo de la Compañía y maximizar el valor de los accionistas.

CaixaBank, S.A. (en colaboración con Banco Português de Investimento, S.A.) y Société Générale actúan como entidades coordinadoras globales (Joint Global Coordinators) en la Oferta junto con JB Capital Markets, S.V., S.A.U., que actúa como Joint Bookrunner, y Banco Cooperativo Español, S.A., como Co-Lead Manager (en conjunto, las “Entidades Aseguradoras”). Greentech Capital Advisors, AG actúa como asesor financiero exclusivo de la Sociedad en la Oferta. Latham & Watkins LLP y GBPLegal actúan como asesores legales de la Sociedad, mientras que Linklaters, S.L.P. actúa como asesor legal de las Entidades Aseguradoras. La Sociedad ha nombrado a Deloitte, S.L. como auditor en el marco de la Oferta.